Chez Stonehage Fleming, nous ne nous concentrons pas uniquement sur le patrimoine de nos clients. Nous sommes également à l’écoute de leurs objectifs et de leurs ambitions.
Quelles que soient l’étape de leur vie et l’étendue de leur patrimoine, nos clients ont tous des besoins identiques : un conseil et une planification stratégiques de haut niveau, ainsi qu’une mise en œuvre et un accompagnement indéfectibles. Pour répondre à ces besoins, nous pouvons nous appuyer l’expérience et l’expertise de nos collaborateurs internes en matière de gestion et de protection du patrimoine. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les cabinets habituels des familles, leurs conseillers et notre vaste réseau de cabinets professionnels.
Voici un aperçu des services que nous proposons à nos clients :
- Nous les aidons à définir la finalité du patrimoine familial, sa gouvernance et les plans de succession.
- Nous gérons et administrons des structures internationales telles que des trusts et des sociétés.
- Nous gérons des portefeuilles d’investissement de manière discrétionnaire ou consultative.
- Nous nous assurons que des plans ont été mis en place pour toutes les phases du cycle de vie financier et que le patrimoine est structuré de manière efficace.
- Nous identifions et atténuons l’ensemble des risques liés au patrimoine familial.
- Nous examinons les structures juridiques, en tenant compte des problématiques transfrontalières et intergénérationnelles.
- Nous recherchons et conseillons des opportunités d’investissement en capital privé.
- Nous élaborons des rapports englobant et analysant tous les aspects du patrimoine de nos clients.
- Nous coordonnons et réalisons toutes les opérations bancaires et activités de trésorerie nécessaires.
- Nous dispensons des conseils en matière de financement et d’intérêts commerciaux pour les entreprises familiales.
- Nous gérons des collections d’art et d’autres objets de collection.
Bien que nous disposions de véritables experts internes, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les conseillers habituels de nos clients. Nous pouvons également compter sur un réseau de partenaires professionnels chevronnés qui inclut notamment des avocats, des comptables et des fiduciaires. Notre envergure et notre présence sur le marché nous permettent d’identifier des partenaires professionnels de premier choix au niveau international. Nous sommes ainsi à même d’offrir les meilleurs conseils en fonction des besoins de chaque client.
Études de cas
Aider des retraités prospères à réaliser leur rêve méditerranéen
Tous deux citoyens et résidents canadiens, Robert et Monica ont récemment vendu leur entreprise familiale. Après avoir planifié sa retraite, le couple a décidé de réaliser son rêve : s’installer au bord de la Méditerranée. Cette décision a nécessité une restructuration de leurs actifs et l'élaboration d'un plan pour la génération suivante.
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Aider une famille canadienne propriétaire d’une entreprise à mettre en place des structures formelles de gouvernance
La famille Tremblay dirige une grosse entreprise de construction évaluée à 5 milliards de dollars, opérant aux États-Unis et au Canada. C’est d’abord Paul qui nous a contactés. Il fait partie de la deuxième génération de la famille et est actuellement directeur de la société d'exploitation. Paul a considérablement développé l’entreprise au cours des cinq dernières années, mais il est préoccupé par un certain nombre de conflits et de litiges entre les membres de la famille et les dirigeants de l’entreprise. Il souhaitait donc rétablir une certaine harmonie pour la survie de l’entreprise et de la famille elle-même.
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Aider une entrepreneuse canadienne à déménager de Genève aux États-Unis
Kimberly est entrepreneuse canadienne. Elle a travaillé durant de nombreuses années au Canada et en Europe. Elle réside actuellement à Genève, mais passe son temps entre le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis où vivent ses proches, notamment ses deux filles adultes. Dernièrement, elle a décidé de s’y installer elle aussi. Ce déménagement implique une restructuration complexe de son entreprise internationale et de ses intérêts personnels, qui inclut une importante collection d'œuvres d'art.