Los clientes de Stonehage Fleming se definen por sus objetivos y ambiciones más que por meros criterios de riqueza actual.
Sea cual sea la etapa de su ciclo de vida financiera, los clientes tienen en común la necesidad de asesoría estratégica y planificación, apoyo operativo y ejecución de alta calidad. Para satisfacer sus necesidades, podemos recurrir a una amplia gama de experiencias y conocimientos internos para gestionar y proteger su patrimonio; también trabajamos en estrecha colaboración con las oficinas y los asesores de las familias, así como con nuestra amplia red de despachos profesionales.
Nuestras relaciones con los clientes suelen incluir:
- Ayudar a definir el objetivo del patrimonio familiar, su gobernanza y los planes de sucesión.
- Gestionar y administrar estructuras internacionales en forma de fideicomisos y empresas.
- Gestionar discrecionalmente y de manera consultiva las carteras de inversión.
- Garantizar la existencia de planes para todas las fases del ciclo de vida financiero y una estructuración eficiente del patrimonio.
- Identificar y mitigar todo el espectro de riesgos relacionados con el patrimonio familiar.
- Examinar las estructuras legales, teniendo en cuenta las consideraciones transfronterizas e intergeneracionales.
- Buscar oportunidades de inversión de capitales privados y asesorar al respecto.
- Crear informes que combinen y analicen todos los aspectos del patrimonio de los clientes.
- Coordinar y ejecutar todas las necesidades bancarias y de tesorería.
- Asesorar en materia de finanzas corporativas para la empresa familiar y otros intereses comerciales.
- Gestionar colecciones de arte y otros activos relacionados con el estilo de vida.
Contamos con un amplio abanico de competencias internas, pero también trabajamos en estrecha colaboración con los asesores de las familias y con nuestra red de socios profesionales experimentados, en particular abogados, contadores y fideicomisarios. Nuestra escala y nuestra presencia en el mercado nos permiten identificar a los mejores socios profesionales a nivel internacional. Ofrecemos una combinación óptima de asesoría interna y externa en función de las necesidades del cliente.
