Comment nous travaillons avec les clients

Aider une famille canadienne propriétaire d’une entreprise à mettre en place des structures formelles de gouvernance

La famille Tremblay dirige une grosse entreprise de construction évaluée à 5 milliards de dollars, opérant aux États-Unis et au Canada. C’est d’abord Paul qui nous a contactés. Il fait partie de la deuxième génération de la famille et est actuellement directeur de la société d'exploitation. Paul a considérablement développé l’entreprise au cours des cinq dernières années, mais il est préoccupé par un certain nombre de conflits et de litiges entre les membres de la famille et les dirigeants de l’entreprise. Il souhaitait donc rétablir une certaine harmonie pour la survie de l’entreprise et de la famille elle-même.

Les Objectifs de la Famille

• Gérer et résoudre les conflits entre les membres de la famille.
• Se mettre d’accord sur la stratégie future de l'entreprise, y compris la planification de la succession et l'identification des futurs dirigeants.
• Diversifier les actifs et investir une partie du patrimoine pour répondre aux besoins actuels et futurs de tous les membres de la famille.

Nos Recommandations

• Notre équipe Family Governance & Succession a conçu un programme de rencontres familiales visant à amorcer des conversations difficiles, à identifier et élaborer des plans pour atténuer les risques et à créer un ensemble de protocoles pour la prise de décision afin de préparer l’avenir de la famille.
• Notre équipe juridique au Royaume-Uni et notre équipe d'experts fiduciaires à Jersey ont examiné les structures existantes de la famille et ont émis des propositions en matière de planification fiscale et successorale.
• Notre équipe dédiée aux investissements a conseillé des membres de la famille quant à la répartition des actifs, la sélection des gestionnaires et la gestion des risques, en les aidant à établir une stratégie d’investissement diversifiée à long terme.

Résultats (à ce jour)

• Création d'un Conseil de famille et établissement d'un ensemble de règles ou d'une constitution familiale, qui aborde les principales questions de propriété et implique activement la prochaine génération dans la prise de décision.
• Création de trois trusts familiaux pour lesquels nos équipes du Family Office à Jersey et en Suisse agissent en tant que fiduciaires et administrateurs.
• Notre équipe de gestion des investissements a élaboré une stratégie d'investissement, a mis en place un cadre stratégique de gestion du risque de change et a sélectionné des dépositaires pour négocier des accords appropriés.

Clause de non-responsabilité : veuillez noter que nous avons pris le soin d’anonymiser toutes nos études de cas. Bien que ces scénarios soient basés sur des situations réelles, ils ont été romancés sur la base de plusieurs expériences vécues par nos clients. Tous les noms ont été remplacés par des pseudonymes, et tous les lieux et professions ont été modifiés.