I clienti Stonehage Fleming non sono definiti semplicemente dall’entità del proprio patrimonio, ma dai propri obiettivi e dalle proprie ambizioni.
In qualunque fase si trovino del proprio percorso finanziario, ciò che hanno in comune è l’esigenza di servizi di consulenza, pianificazione strategica, assistenza operativa ed esecuzione di alta qualità. Per soddisfare tali necessità siamo in grado di attingere a una vasta gamma di competenze e risorse in-house allo scopo di gestire e proteggere il patrimonio dei nostri clienti; possiamo inoltre lavorare insieme ad altri studi e consulenti di fiducia della famiglia e ricorrere alla nostra vasta rete di società di servizi professionali.
Nell’ambito del rapporto con i nostri clienti ci occupiamo tipicamente delle seguenti attività:
- Assistenza nel definire la destinazione del patrimonio familiare, la relativa governance e i piani di successione.
- Gestione e amministrazione di strutture internazionali quali trust e società.
- Gestione di portafogli d’investimento su base discrezionale o nell’ambito di un rapporto di consulenza.
- Elaborazione di piani per tutte le fasi del ciclo di vita finanziario e organizzazione efficiente del patrimonio.
- Individuazione e mitigazione dell’intero spettro dei possibili rischi per il patrimonio familiare.
- Revisione delle strutture giuridiche tenendo in considerazione possibili problematiche transfrontaliere e intergenerazionali.
- Individuazione di opportunità d’investimento in operazioni di collocamento privato e relativa assistenza.
- Elaborazione di resoconti per l’analisi integrata di tutti gli aspetti del patrimonio del cliente.
- Coordinamento ed esecuzione di tutte le operazioni bancarie e di tesoreria.
- Consulenza in materia di finanza aziendale rispetto all’impresa di famiglia e ad altre attività commerciali.
- Gestione delle collezioni d’arte e di altri lifestyle asset.
Oltre a vantare un’ampia gamma di risorse in-house lavoriamo a stretto contatto con i consulenti preesistenti delle famiglie e con la nostra rete di partner esperti, quali avvocati, esperti contabili e trustee. Grazie alle nostre dimensioni e alla nostra presenza di mercato siamo in grado di individuare i migliori partner professionali a livello internazionale. Puntiamo al mix ideale tra consulenti interni ed esterni in base alle esigenze del cliente.
Casi studio
Collaborare con un gestore di fondi impegnato per creare un ufficio privato in Italia
Per saperne di più