Comment nous travaillons avec les clients

Aider des retraités prospères à réaliser leur rêve méditerranéen

Tous deux citoyens et résidents canadiens, Robert et Monica ont récemment vendu leur entreprise familiale. Après avoir planifié sa retraite, le couple a décidé de réaliser son rêve : s’installer au bord de la Méditerranée. Cette décision a nécessité une restructuration de leurs actifs et l'élaboration d'un plan pour la génération suivante.

Les Objectifs de la Famille

• Choisir un pays méditerranéen dans lequel ils peuvent passer une retraite paisible.
• Obtenir un visa de résidence dans le pays où ils ont choisi de vivre.
• S'assurer que les plans sont en place pour constituer une société internationale, et pour que la LLC américaine achète une propriété de loisirs aux États-Unis.
• Mettre en œuvre une stratégie de sortie en bonne et due forme du Canada avec l'aide d'un expert pour transférer les liquidités et les actifs d'investissement à l'étranger.
• Entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un visa de résident permanent et pouvoir bénéficier de soins médicaux internationaux.
• Prévoir la création d'un trust pour la génération d’adultes suivante qui restera au Canada.

Nos Recommandations

Notre Family Office canadien a redirigé la famille vers des professionnels canadiens de la fiscalité et de la succession qui l’ont conseillée et ont clôturé la planification de son départ.

• Le Family Office suisse a conseillé la famille sur les juridictions méditerranéennes qui répondaient à leurs souhaits et à leurs exigences.
• L'équipe Investments suisse leur a conseillé une banque privée suisse qui répondait à leurs exigences en matière de banque, de crédit et de détention.
• Le bureau canadien a conseillé à la nouvelle génération d'adultes de participer au programme Stonehage Fleming Next Generation à Londres, au Royaume-Uni, afin de rencontrer des pairs du monde entier ayant des profils familiaux comparables.

Résultats (à ce jour)

• Notre Family Office en Suisse gère les actifs d'investissement de la famille et gère une IBC qui détient la LLC américaine créée par Stonehage Fleming US Law.
• La division US Tax Advisory de Stonehage Fleming supervise les déclarations annuelles de conformité fiscale de la LLC américaine, avec le Family Office américain de Stonehage Fleming qui agit en tant que directeur.
• Notre équipe suisse établira et gérera un trust suisse au bénéfice des membres adultes de la prochaine génération qui restent au Canada.

Clause de non-responsabilité : veuillez noter que nous avons pris le soin d’anonymiser toutes nos études de cas. Bien que ces scénarios soient basés sur des situations réelles, ils ont été romancés sur la base de plusieurs expériences vécues par nos clients. Tous les noms ont été remplacés par des pseudonymes, et tous les lieux et professions ont été modifiés.