Cómo trabajamos con los clientes

Cómo ayudamos a una familia a trasladarse del Reino Unido a Estados Unidos

David es un empresario exitoso. Nació en EE.UU., pero ha vivido en el Reino Unido con su esposa como residente no domiciliado durante 11 de los últimos 20 años, acogiéndose al régimen fiscal basado en las remesas. Sus dos hijos adultos viven en EE.UU. con sus jóvenes familias. A medida que se acerca el momento de jubilarse, está planeando emigrar a su país natal.

Objetivos de David:

• Emigrar a EE.UU. en los próximos tres años.
• Llevar a cabo una revisión estratégica de su presencia y sus estructuras internacionales para identificar formas de simplificarlas y asegurar la compatibilidad con las de los EE.UU.
• Elaborar planes para transferir adecuadamente su patrimonio a las siguientes generaciones.

Nuestras Recommendaciones:

• El equipo de Family Office en EE.UU. se encargará de la planificación previa a la inmigración, consolidando el trabajo de los asesores internos y externos de todas las jurisdicciones en las que la familia tiene presencia
• Stonehage Fleming Law US y los equipos de Family Office en Jersey y Suiza revisarán las estructuras existentes de la familia y formularán recomendaciones para maximizar la eficiencia fiscal y satisfacer las necesidades a largo plazo de la familia.
• El equipo de Sucesiones y Gobernanza Familiar trabajará con todos los miembros de la familia para formalizar su objetivo colectivo y crear un Consejo de Familia. Stonehage Fleming Law US redactará un Protocolo Familiar (Family Constitution).

Resultados (A la fecha):

• Stonehage Fleming Law US puso en contacto a David y a su esposa con un despacho de abogados especializados en inmigración para que obtuvieran los visados estadounidenses adecuados a fin de complementar su plan general previo a la inmigración; además, preparó un plan fiscal para aprovechar las oportunidades de planificación patrimonial previas a la inmigración.
• Creación de dos fideicomisos familiares para los que nuestros equipos de Family Office en Jersey y Suiza actúan como fiduciarios y fideicomisarios.
• Nuestro equipo de Family Office en EE.UU. está a disposición de la familia para apoyarla con la logística administrativa del traslado cuando llegue el momento

Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que todos los estudios de caso se han anonimizado cuidadosamente. Si bien los escenarios se basan en situaciones de la vida real, se han ficcionalizado y son una amalgama de las experiencias de los clientes. Todos los nombres, lugares y ocupaciones se han sustituido por denominaciones ficticias.