Come lavoriamo con i nostri clienti

Collaborare con un gestore di fondi impegnato per creare un ufficio privato in Italia

Claudio è un gestore di fondi di grande successo residente in Italia, dove vive a Milano con sua moglie e il suo figlio più giovane. I suoi altri due figli vivono e studiano in altri Paesi europei. La famiglia detiene un patrimonio e investimenti ingenti situati soprattutto in Italia. Claudio ha molti impegni e non ha abbastanza tempo per gestire i rapporti con i suoi vari consulenti.

GLI OBIETTIVI DI CLAUDIO

• Esternalizzare le attività gestionali e amministrative quotidiane della famiglia, inclusi i rapporti con tutti i consulenti, la gestione degli investimenti e gli adempimenti fiscali.
• Sviluppare un rapporto di più ampio respiro in stile “family office” con un approccio olistico in riferimento all’intero patrimonio, pianificando e mettendo in atto il suo agevole trasferimento alla prossima generazione.
• Semplificare il portafoglio di investimenti e garantirne l’adeguatezza rispetto alle esigenze a lungo termine della famiglia.

LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI

• Esternalizzazione di tutte le attività di ufficio privato con relativa assegnazione al nostro team Family office in Italia, inclusi contabilità, tenuta dei registri, rendicontazione consolidata e coordinamento delle dichiarazioni dei redditi a livello nazionale e internazionale.
• Elaborazione, da parte del nostro team Governance familiare e successioni, di un piano di studi su misura per i tre figli di Claudio.
• Valutazione, da parte del nostro team dedicato alla Gestione degli investimenti, di gestori esterni, con fornitura di raccomandazioni e individuazione di opportunità di investimento alternative.

RISULTATI (ALLA DATA DI OGGI)

• Oggi Stonehage Fleming opera come ufficio privato full service della famiglia, fornendo a Claudio il tempo e la tranquillità necessari per occuparsi di ciò che ritiene più importante.
• Il nostro team dedicato alla Gestione degli investimenti monitora la strategia d’investimento di alto livello e fornisce servizi di supervisione e rendicontazione per coordinare i gestori di portafoglio e vigilare sul loro operato.
• Il nostro team Governance familiare e successioni ha organizzato due incontri tra i componenti della famiglia per aprire un dibattito e rendere possibile la comunicazione su valori familiari, destinazione del patrimonio e aspettative.
• Generazione di resoconti sofisticati e approfonditi con dati provenienti da svariate fonti per offrire una panoramica olistica dei portafogli della famiglia, presentando sia gli asset legati al relativo stile di vita (come opere d’arte e immobili) che i relativi investimenti a fronte di specifici benchmark.