Cómo trabajamos con los clientes

Trabajar con un gestor de fondos muy ocupado para establecer una oficina privada en EE.UU

Clive es un gestor de fondos de mucho éxito. Es residente de Estados Unidos y vive en Nueva York con su esposa y su hijo menor. Sus otros dos hijos viven y estudian en el extranjero, en Europa. La familia posee importantes activos e inversiones, la mayoría de ellos en Estados Unidos. Clive es una persona muy ocupada y no tiene tiempo para gestionar las relaciones con sus distintos asesores.

Objetivo de Clive

• Subcontratar la gestión y la administración diaria de la familia, incluida la gestión de las relaciones con todos los asesores, la gestión de las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• Desarrollar una relación más amplia estilo “family office”, adoptando una visión integral de todos los activos, planificando y ejecutando la transferencia fluida del patrimonio a la siguiente generación.
• Simplificar su cartera de inversiones y asegurarse de que sea adecuada para las necesidades de la familia a largo plazo.

Nuestras Recomendaciones

• Subcontratar al equipo de Family Office en EE.UU. para todas las actividades de la oficina privada, que incluye la contabilidad, la teneduría de libros, los informes consolidados y la coordinación de las declaraciones de impuestos internos e internacionales.
• Que el equipo de Sucesiones y Gobernanza Familiar elabore un programa educativo personalizado para los tres hijos.
• Que el equipo de Gestión de Inversiones evalúe a los gestores de inversiones externos, formule recomendaciones y busque opciones de inversión alternativas.

Resultados (A la fecha)

• Stonehage Fleming actúa ahora como oficina privada de servicio completo de la familia, brindando a Clive la tranquilidad y el tiempo para dedicarse a las cosas que son más importantes para él.
• Nuestro equipo de Gestión de Inversiones da seguimiento a la estrategia de inversión de alto nivel y presta servicios permanentes de control y elaboración de informes con el fin de supervisar y coordinar a los gestores de cartera.
• Nuestro equipo de Sucesiones y Gobernanza Familiar organizó dos talleres con la familia para iniciar conversaciones y abrir canales de comunicación en torno a los valores familiares, el propósito del patrimonio y las expectativas.
• Se generan informes sofisticados y especializados a partir de múltiples fuentes de datos para ofrecer una visión integral de sus carteras, mostrando tanto los activos relacionados con el estilo de vida, entre ellos el arte y las propiedades, como sus inversiones en comparación con los índices de referencia.

Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que todos los estudios de caso se han anonimizado cuidadosamente. Si bien los escenarios se basan en situaciones de la vida real, se han ficcionalizado y son una amalgama de las experiencias de los clientes. Todos los nombres, lugares y ocupaciones se han sustituido por denominaciones ficticias.